Step 1 確認公司基本資料
當您通過加值中心審核，可以開始準備開立發票等操作，但在操作前請您先將資料設定且確認好。
請點選左側選單>基本資料>公司資訊
請確認您的公司統編、基本資料等是否正確。
開立發票流程
※每張圖片都可以點擊放大喔！
開立發票流程
如果您有購買熱感應機，請您先確認是否有要上傳貴司專屬LOGO圖，
如果您有上傳發票LOGO的圖檔，當發票印出熱感應紙時，會顯示您的LOGO圖。(如下圖)
提醒您，發票LOGO類型請記得改選成 "圖" 。
Step 2 發票字軌取號操作
當您申請的受理機關通知您審核通過後，您就可以開始進行發票字軌的取號操作。
1.前往電子發票整合服務平台(我們簡稱大平台)
前往電子發票整合服務平台，選擇登入，並以營業人身分進入。
2.電子發票專用字軌號碼取號(營業人)
登入後從「電子發票專用字軌號碼取號」→「電子發票專用字軌號碼取號(營業人)」。
※注意：取號前，請先透過取號E-mail維護，建立通知配號結果之E-mail。
發票類別選擇一般稅額
3.建立好通知配號結果之E-mail
如果Email與原本系統設定/公司基本資料所登入之聯絡人電郵一樣，可點選帶入按鈕。
如果不一樣，可以在下方的輸入框填入，填入完成後，再按新增。
當您新增完成後，會出現在列表上，如欲刪除或修改，可以按功能區塊的修改和刪除。
如果之後想要修改的話，直接在輸入框裡修改好，再按旁邊修改按鈕，就可以囉！
4.進行取號操作
選擇您的發票期別，確認您是年配(查帳)還是期配(書審)，發票類型選一般稅額，可參考下方特別注意的說明。
※特別注意：
具年配資格之營業人，請於年底前於整合服務平台提交新年度字軌申請，申請時僅需填開始啟用之期別，平台將自動產生並配號到當年底。
具期配資格之營業人：
(1)僅可取用本期及下期發票號碼
(2)平台於雙月20號進行下期發票字軌配號，並將依本期最後已取用本數，作為下期取用本數之依據，進行配號作業。
(3)若營業人下期取用本數需進行調整，請於本期雙月20號前提出申請。
5.收到通知，前往下載字軌檔案
當您收到通知配號完成，可前往大平台進行操作。
前往電子發票整合服務平台，選擇登入，並以營業人身分進入。
在電子發票專用字軌號碼取號-> 電子發票專用字軌號碼取號(營業人)，點進去會看到這個畫面，選取您申請的字軌期間，然後按下查詢。
您會看到列表的畫面，確認申請字軌內容是否無誤，確認無誤就可以進行下載囉！
※從財政部電子發票整合服務平台所下載下來的檔案應為字軌 CSV 檔案，
Step 3 新增發票字軌 / 匯入字軌
發票字軌列表
當您取號成功後，也收到大平台(電子發票整合服務平台)通知，可以進行新增字軌的操作。
1.從公司清單 → 管理/檢視的按鈕→發票作業 → 發票字軌列表
您可以選擇手動新增也可以選擇從大平台(財政部電子發票整合服務平台)下載字軌檔案匯入，當您申請字軌配號後，當大平台寄通知給您，收到通知再前往網站下載(可以參考前一步驟)。
※您新增的字軌會顯示在列表，想要看到更多資訊可以點"放大鏡"進行查看。
※如果您的狀態在待使用您還可以使用"綠鉛筆"進行編輯，或者用"垃圾桶"刪除。
※如果您的狀態已經是使用中或者其他狀態，只能用"放大鏡"進行查看。
1.手動新增字軌
※如果您選擇手動新增字軌，將您的資料手動填入即可。另外注意：不管手動新增字軌或者excel都是自動配號喔！除非您有程式相關人員可做程式串接，那就要選擇API配號。
※您如果有其他加值中心平台，要記得確定您提供給我方平台的字軌號碼與其他平台並無衝突，本加值中心會針對您所提供字軌的空白發票做自動上傳，其他平台的並不在處理範圍！！！
2.發票字軌檔案匯入
將從財政部電子發票整合服務平台(大平台)下載好的字軌檔案，進行檔案上傳，記得只支援財政部電子發票整合服務平台所下載的字軌 CSV 檔案，其它格式不處理！
※如果您只有使用我們加值中心，可直接匯入。
※如果我們加值中心只用部分字軌，請使用記事本去修改財政部電子發票整合服務平台(大平台)下載的字軌 CSV 檔案，修改完成後再上傳。
Step 4 開立發票說明
1.手動開立發票
側選單選取 → 開立發票 → 手動開立
打統編發票說明
一般發票說明
各欄位說明：
- 訂單編號：根據您的平台給予的訂單編號填入。
- 發票類型：
一般發票：一般零售使用，若是開給一般消費者(不打統編)，請選擇此格式。
打統編：業務來往發票，如供應商／專案合作等，開發票給對方公司行號請款用發票。
B2B 交換：業務來往發票，如供應商／專案合作等，開發票給對方公司行號請款用發票，此發票需要對方回覆，所以對方一定要有專職處理發票的系統人員，才會建議使用。
- 載具：買家所提供之載具。
(1) 會員載具：
公司載具：公司如果自己有申請載具，就可以使用
加值中心載具：如果欲使用加值中心載具，請輸入客戶手機或信箱，可參考範例圖。(之前有加上小寫a，目前不加也可以使用)
※如果為蝦皮買家，載具會使用蝦皮帳號做設定喔，(例：shopee_您的蝦皮帳號)。
(2) 手機條碼：如果已有申請，填入載具號碼。
(3) 自然人憑證條碼：如果已有申請，填入載具號碼。
(4) 捐贈：可以參考捐贈碼文件，選擇要捐贈的單位。
(5) 不使用：如果消費者或者公司行號希望收到紙本的，可以選擇不使用載具(強制列印)，列印下來檢查一下內容，沒問題就可以寄給客戶了。
※特別注意！如果選擇不使用，代表發票由各營業人處理，加值中心將不會幫忙兌獎和通知喔！
- 載具類型：根據買家提供之載具選取。
- 載具號碼：根據買家提供之載具選取。
- 買方名稱：買方名稱必須填入，如果載具為公司戶，請填入公司名稱。
- 買方電話：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。
- 買方電子信箱：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。
- 品名、課稅別、數量、單價、小計：此區顯示都為必填
- 商品備註：每一個商品被可以填寫備註，打統編發票會顯示在欄位，一般發票則不會，最多40個字。
- 總備註：一張發票可以填寫一個總備註，打統編發票會顯示在欄位，一般發票發票，熱感應機列印出來的不會顯示，A4、A5列印出來的會顯示，最多200個字。
※粉紅色的區塊：此區內容為必填
※淺綠色的區塊：此區內容為非必填
1.訂單編號：為必填內容，如果訂單裡面，不只一項商品的話，可以參考範例圖，訂單編號要一樣，將其他項目品名列下來。
2.發票類型：
(1) B2C：一般零售使用，不論是否有打統編，只要是一般銷售行為，皆使用此格式。
(2) B2B存證：業務來往發票，如供應商／專案合作等，開發票給對方公司行號請款用發票。
※若您是填寫B2B存證，即使後面填入載具類型及載具號碼也會是不儲存載具而是列印紙本喔!
※若您是填寫B2B存證，即使後面填入載具類型及載具號碼也會是不儲存載具而是列印紙本喔!
2.載具：
(1) 會員載具：
加值中心載具：如果欲使用加值中心載具，請輸入小寫a+客戶手機(例：a+0912345678)，顯碼與隱碼一樣，可參考範例圖。
※如果為蝦皮買家，載具會使用蝦皮帳號做設定喔，(例：shopee_您的蝦皮帳號)。
(2) 手機條碼：如果已有申請，填入載具顯碼與隱碼。
(3) 自然人憑證條碼：如果已有申請，填入載具顯碼與隱碼。
(4) 捐贈：可以參考捐贈碼文件，選擇要捐贈的單位。
(5) 不使用：如果消費者或者公司行號希望收到紙本的，可以選擇不使用載具(強制列印)，列印下來檢查一下內容，沒問題就可以寄給客戶了。
※特別注意！如果選擇不使用，代表發票由各營業人處理，加值中心將不會幫忙兌獎和通知喔！
3.載具顯碼與隱碼：根據客戶的載具，填入相對應的顯碼與隱碼。
4.捐贈對象：如果客戶選擇捐贈，填入他欲捐贈或者原本設定之捐贈對象的捐贈碼，捐贈清冊可供查詢。
5.買方統編：如果為公司戶，一定要填入公司的統一編號。
6.買方名稱：請填入正確的買方名稱或統編，若未填寫，系統也會自動帶入買方名稱。
7.買方地址：如果有可以填入，非必填。
8.買方電話：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。
9.買方電子信箱：如果為會員載具，買方電話與買方電子信箱，可選擇一項必填，由於如果之後兌獎需要做為通知依據。
10.品名、課稅別、數量、單價、小計：此區顯是粉紅色區塊都為必填
11.商品備註：每一個商品被可以填寫備註，B2B的發票會顯示在欄位，B2C則不會，最多40個字。
12.總備註：一張發票可以填寫一個總備註，B2B的發票會顯示在欄位，B2C的發票，熱感應機列印出來的不會顯示，A4、A5列印出來的會顯示，最多200個字。
進行匯入檔案後，檢查也通過，會出現匯入發票列表，確認沒問題就可以按確定匯入囉！
