流程選單

開立發票流程

※每張圖片都可以點擊放大喔!

🧩開立發票▸折讓單

🪄 開立折讓單說明

適合用於「部分商品退貨」或跨期發票全額折讓」的情況。
舉例1. 原發票內容總共有5項商品明細,退貨其中一項。
舉例2. 原發票日期為3/15,現在5/22已過5/15申報3-4期發票期限,無法直接作廢該發票,
           而是開立折讓單在當下日期,金額全折讓,後續7/15前申報5-6期發票就會有這筆折讓資料。


以下圖文參考說明,我們也有  YouTube影片說明 可以觀看   

1. 點選「發票作業」▸「發票查詢」,找到您要折讓的發票後,點擊 藍色放大鏡  內容按鈕,會進到發票主檔。

2. 當您開立發票後,系統會上傳到國稅局,待國稅局系統回傳上傳成功,才可以做列印或作廢、折讓等操作。
若發票狀態為上傳中,則還不能折讓發票,故還看不到折讓的按鈕。

3. 系統會根據原發票已有資訊帶入折讓單內容。
假如原發票有買方地址、買方電話、買方信箱,折讓單這邊也會自動帶入。
若您原發票是一般發票或雲端載具發票(無統編),折讓單需要有統編,則需要先編輯原發票為打統編類型,再開立折讓單才會是類型為統編的資訊。

❗折讓單編號  不可與過去單號重複,英文數字皆可
❗折讓單日期  預設為操作的當下

假設原發票日期為5/1,現在為5/22

 【一般發票(無統編)】
  折讓單日期可以選擇包含今天的過去2天內的時間 :2025/5/21、5/22

 【打統編發票】
  折讓單日期可以選擇包含今天的過去7天內的時間 :2025/5/16、17、18、19、20、21、22

 
4. 根據您折讓的需求會有2種情況

(1) 部分品項或金額折讓
(2)
全額折讓


🫧【部分品項或金額折讓】
下方系統帶入原發票明細與折讓明細,需要操作的為折讓單明細的部分。

假設原發票明細有3項商品,退貨其中一項,折讓單明細則留下要折讓的品項,其餘品項刪除。

或是品項只有一項,要折退部分金額,則修改單價部分。
注意折讓單單價固定以未稅輸入,若您是要折讓100(含稅),則單價需填入未稅的$95

最後確認總計欄位的 【營業稅額+未稅總計】 為您需要折讓的金額即可點擊送出開立折讓單。

🫧【全額折讓】

若送出後沒反應顯示開立成功,上方會出現 紅色提示訊息 

  折讓單的營業稅額已大於原發票的營業稅額  
此時在折讓單明細中,使用
彙整明細
功能可調整稅額誤差。
彙整後折讓單與原發票稅額就會呈現一致。

送出後開立成功畫面會有顯示如下圖提示框,可以再點擊 前往查看 


5. 畫面將導至 發票作業 的【折讓單列表】,點選右邊的藍色放大鏡可以查看發票主檔。
    剛開立的折讓單
系統會自動進行上傳作業,上傳完成前狀態會是顯示待處理


6. 您可以在發票主檔查看到詳細的發票明細與發票狀態。
    右上角可以立即下載 折讓單PDF檔案 證明聯,或是有設定發票機的可以使用列印


開立完折讓單後
☑︎ 一般發票(無統編) :建議寄送折讓單給消費者(電子檔形式也可以)簽名或蓋章回傳給您留底對雙方有保障。
☑︎  統編發票 :折讓單請一定要請客戶蓋統編章回傳 (雙方同意下電子檔形式也可以),日後雙方申報內容若有誤差有依據可以佐證。


7. 當發票狀態顯示完成時(上傳完成),右上角會有 作廢 的按鈕。
    若發現折讓單開立內容有誤,由於折讓單開立後是無法進行編輯的,只能作廢重開。

    或是需要異動原發票內容,須先作廢折讓單,原發票
才能進行編輯修改
    (有下載交付過檔案或列印紙本給客戶的記得再收回銷毀)